Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge

Arbeitgeber:

St.Galler Kantonalbank AG

Pensum:

80% - 100%

Anstellungsart:

Festanstellung

Erfahrung:

Mit Berufserfahrung

Arbeitsort:

Rapperswil

Das wirst du bewirken:

Du berätst unsere Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
Im persönlichen Dialog erkennst du individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale und entwickelst daraus passende Vorsorgelösungen.
Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen erarbeitest und präsentierst du selbstständig – abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden.
Du berätst unsere Kundenberaterteams strategisch, begleitest sie in Salesmeetings und unterstützt sie bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher.
Als regionaler Vorsorgeexperte bist du eine wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende. Dein Wissen bringst du zudem an Trainings und Kundenveranstaltungen ein.
Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen. Die übrige Zeit bist du in der Region Zürich u/o Rapperswil tätig und bist Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner für diese Region.

Das bringst du mit:

Du verfügst über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.
Du hast dich im Bereich Finanzplanung und Vorsorge mit einer Ausbildung weitergebildet.
Du bringst langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives.
Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich helfen dir, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten.
Mit deiner Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffst du Vertrauen und überzeugst im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Kontaktdaten

Christoph Göldi
071 227 98 21
Online-Bewerbung

St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25
9001 St. Gallen